Interpolação de forma mais suave

Bom Dia Pessoal,

Estou desenvolvendo uma animação que utiliza algumas bolinhas que ficarão juntas e depois ficarão separadas.

Envio a imagem abaixo das bolinhas juntas:

/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.anuncioesite.com.br/bolas1.jpg&key=ae665683419955550dd2719ff821dd5b41a1f0f1c28e9edd527577260e50ed46" alt="bolas1.jpg" />

Bolas Separadas>

/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://www.anuncioesite.com.br/bolas2.jpg&key=c724d65e698c90acb43f5c5d90d64f8824a0f6e5b6994e30776581d2320f92ad" alt="bolas2.jpg" />

Utilizei a opção do flash da interpolação de forma, mas ele deforma muito as bolinhas como no exemplo:

Flash teste

queria fazer um efeito das bolinhas se afastando gradativamente sem esta deformação.

Será que fiz alguma coisa errada ou tem alguma outra forma? Outra coisa que pensei é ir duplicando frame a frame e mudando as bolas de lugar, mas isso ´dá um trabalhão. se alguem puder me ajudar ficarei grato.