Consulta mysql com condição

Boa tarde,

não sei como montar o SELECT para a seguinte questão:

Tenho 3 tabelas (grupo_de_produtos e produtos e produtos_fotos).

Na tabela grupo_de_produtos tenho grupo_id, descricao, imagem

Na tabela de produtos tenho: produto_id, grupo_id, produto_nome, descricao, imagem (para banner)

Na tabela de produtos_fotos tenho: foto_id, produto_id, imagem

Preciso fazer uma seleção usando o seguinte pensamento:

Se não tiver imagem na tabela produtos usar a da tabela produtos_fotos mas se também não existir imagem na produtos_fotos usar exibir a imagem da tabela grupos_de_produtos.

Desde já agradeço a quem puder me ajudar.