php + tabela html

Olá, tenho o seguinte layout no meu site:

Como faço para que nos espaços em branco eu insira uma <td> vazia ou com um traço " - "??

Tenho o seguinte código:

<?php
if ($d > 0){

echo "
<label id='resultados'>Resultados por Gênero</label>
<table id='tabela3' cellspacing='0' border='1'>
<thead>
 <tr>
 <th style='border:none;'>Período</th>
";
 while($dados = mysql_fetch_array($sql)){
 if( @$i %$d==0 && @$i != 0 )
 echo '</tr><tr>';
 echo'<th colspan="2">'.utf8_encode($dados['curso_nome']).'</td>';
 @$i++;

 }
echo "
 <tr>
</thead>
<thead>
 <tr>
 <th style='border:none;'></th>

";
 for ($i=1 ; $i<=$d; $i++){
 echo "
 <th onMouseOver=\"mostrarPopUp('Masculino')\" onMouseOut=\"ocultarPopUp()\">M</th>
 <th onMouseOver=\"mostrarPopUp('Feminino')\" onMouseOut=\"ocultarPopUp()\">F</th>
 ";
 }
 echo "
 </tr>
</thead> ";

 $sql = mysql_query("SELECT periodo
 FROM genero
 GROUP BY periodo
 ORDER BY id_curso, periodo ASC") or die (mysql_error());

 while($values = mysql_fetch_array($sql)){
 echo "<tbody>";
 echo "<tr>";
 echo "<td>".$values['periodo']."</td>" ."\n";

 $sql2 = mysql_query("SELECT masculino, feminino
 FROM genero
 WHERE periodo = '".$values['periodo']."'
 GROUP BY id_curso
 ORDER BY id_curso ASC");
 while($val = mysql_fetch_array($sql2)){
 echo "<td>". $val['masculino']."</td>";
 echo "<td>". $val['feminino']."</td>";

 }
 echo "</tr>";
 echo "</tbody>";

 }

</table>

";

}

else

 echo "<label id='resultados'>Não foram encontrados resultados.<label>";

?>

Espero ajuda pq não estou conseguindo resolver este problema.

Agradeço desde ja.

bjs

/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://adavis.com.br/Untitled-12.png&key=ae4c0138b97d980065d74197214b85199026e3557d01c1bfd5a13733a8a15145" alt="Untitled-12.png" />