AMD quer arrecadar 2,2 bilhões de dólares com venda de títulos de dívi

[Giovani 104]

Cingapura - Pelo menos US$ 500 milhões serão usados para pagar parte de um empréstimo à Morgan Stanley Senior Funding para compra da ATI.

 

Menos de um mês após revelar um prejuízo de 611 milhões de dólares no primeiro trimestre, a fabricante de chips Advanced Micro Devices (AMD) disse na segunda-feira que pretende arrecadar 2,2 bilhões de dólares por meio da venda de títulos conversíveis de dívida para investidores institucionais.

 

A AMD fará uma oferta inicial de 1,8 bilhão de dólares em títulos conversíveis e oferecerá aos compradores um adicional de 400 milhões de dólares em títulos. A companhia pretende negociar a taxa de juro e outros termos das notas no momento da compra.

 

Pelo menos 500 milhões de dólares dos fundos serão usados para pagar parte de um empréstimo à Morgan Stanley Senior Funding, que a AMD levantou para a compra da ATI Technologies. O restante será usado para despesas gerais da empresa.

 

A fabricante de chips vem enfrentando turbulências financeiras nos últimos meses. A companhia reportou prejuízo de 611 milhões de dólares no primeiro trimestre – mais que o dobro do esperado por analistas financeiros – em uma receita de 1,23 bilhão de dólares.

 

E as previsões para este trimestre não são animadoras: a empresa projeta receita “estável ou um pouco acima” da anterior. A posição de caixa da empresa em 31 de março era de 1,17 bilhão de dólares.

 

A oferta de títulos vai aumentar a dívida da empresa no longo prazo. O débito da companhia vai aumentar de 3,7 bilhões de dólares no final do primeiro trimestre para 5,4 bilhões de dólares se a oferta for bem-sucedida.

 

Fonte

[marcio.theis 3]

Será que o google vai comprar ?

[Mário Monteiro 179]

é bem possivel mesmo, isto se eles estiverem interessados em entrar no mercado